Москва тридцатых годов. Известный писатель для театра оказывается под ударом — его обвиняют в нелояльности власти. Постановку по его произведению снимают с репертуара, а его самого исключают из литературного объединения. В это тяжёлое время он знакомится с Маргаритой — женщиной, чья внешняя привлекательность скрывает глубокую неудовлетворённость семейной жизнью. Между ними зарождается чувство. Параллельно драматург работает над новым сочинением, где героями становятся знакомые ему люди. Среди них — загадочная фигура Воланда, чей образ навеян чертами одного иностранного знакомца.
